Costeggiano le zone desertiche tenendole a dovuta distanza e a più riprese devono vedersela con non morti cosparsi di vermi.
Riescono a salvare un chierido di Heironeous che li ringrazia e corre a fare rapporto a Jossa, dopodichè in prossimità di un ponte uno psurlon getta di sotto Nali in mezzo ai vermi.
Prima uccidono il vermone e poi tirano su il nano.

Finalmente arrivano a Kuluth Mar, la città del Dio Verme Kyuss, sigillata da un enorme anello di ossidiana che ha bandito il male all’interno della grande ziggurath su cui sorge una spira verde mostruosa.
Si addentrano nell’edificio, si preparano bene ed entrano nella stanza principale dove ben 8 naga si avventano su di loro. Nali parte in carica, ma i terribili poteri delle naga gli tolgono la vita con un tocco.
Il resto del gruppo si libera con grandi difficoltà dei serpentoni e recuperano il cadavere dell’amico.

Lia invoca il potere di Hanali per riportare in vita il nano e passano la giornata a ritemprarsi dopo il terribile scontro con le naga.