A lungo volano sopra le alte montagne alla ricerca della tana di un drago finchè non notano uno strano ragno che vedendo quelle strane nuvolette volanti scompare.

Incuriositi decidono di indagare, Dara invia il suo occhio arcano nella grotta, dove scorge un minuscolo draghetto rosso, probabilmente uno pseudodrago.

Desiderosa di acquisire un nuovo animaletot da compagnia la strega convince il gruppo ad entrare nella grotta, dove fanno la conoscenza di Wallach, una pseudodrago molto permalosa e pericolosa. Dashmil fa subito il gradasso davanti alla piccola creatura girandole di ucciderla perchè è un drago, ma Wallach gli fa capire subito che non è aria e prova a disintegrarlo.

Rimesso al suo posto il ranger Wallach invita il gruppo a fare la conoscenza degli altri suoi amici, attirandoli di fatot in una trappola: nella grotta grande ad attenderli c’è un troll con un elefante, un ettercap e dal sottosuolo si sta facendo strada un humber hulk. Sono i ben noti banditi detti “L’artiglio”, una banda di avventurieri mostruosi che è ben lieta di potersi sbarazzare del gruppo rivale in affarsi.

Wallach, invisibile per tutto lo scontro, crea non pochi problemi mentre gli altri danno battaglia. Provano in tutti i modi a bloccare Nali, prima magicamente, poi con la forza e infine sempre con mezzi magici lo fanno scappare lontano. Dopo l’elefante e il troll cadono anche il capobanda Anrenay e il ragno mostruoso, dando per un attimo l’illusione che ormai sia fatta.

Dara infatti, dimenticandosi della potenza e pericolosità della piccola Wallach, viene investita da una micidiale palla di fuoco che non le lascia scampo.

I nemici sono sconfitti, ma ora il corpo della strega giace a terra senza vita.